RGI International продаст до 30% своих акций на Лондонской фондовой бирже

Девелоперская компания RGI International, которая специализируется на строительстве элитного жилья в центре Москвы, намерена продать до 30% своих акций на Лондонской фондовой бирже. Вырученные средства компания намерена вложить в новые проекты.

Лид-менеджером размещения своих акций на Лондонской бирже RGI International выбрала инвестбанк Morgan Stanley. Как говорится в официальном сообщении LSE, акции компании появятся на AIM, площадке LSE для небольших и новых компаний, до конца этого года. RGI планирует продать от 25% до 30% своих акций. Полученные средства будут вложены в новые проекты компании.

“30% акций будут стоить не менее $300 млн”, — считает специалист отдела финансовых рынков и инвестиций Knight Frank. Он указывает, что в ноябре инвестиционный фонд Morgan Stanley Real Estate's Special Situations Fund III приобрел 15% акций RGI International примерно за $150-180 млн. Источник, близкий к RGI, рассказывает, что перед IPO была проведена допэмиссия акций и пакет Morgan Stanley уменьшился до 13%. Остальные 73,2% акций принадлежат офшору D.E.S. Commercial Holdings Ltd, бенефициаром которого является гендиректор RGI Борис Кузинец, 12,5% — Kensington Gore Ltd.

Сейчас RGI развивает шесть девелоперских проектов в центре Москвы. По словам участников рынка, сейчас компания строит элитный жилой комплекс в Хилковом переулке, 3, многофункциональный комплекс в Нижнем Таганском тупике, вл. 5-13, и торгово-административное здание на Цветном бульваре.

Размещение RGI станет вторым IPO на западной площадке российской девелоперской компании. Сейчас на Лондонской фондовой бирже обращаются акции “Системы-Галс”, дочерней компании АФК “Система”. В начале ноября компания продала на LSE 18,8% акций за $396 млн. Сейчас на РТС торгуются акции компании “Открытые инвестиции”, созданной “Интерросом” для инвестиций в недвижимость.

Девелоперская компания RGI International (входит в Rose Group) специализируется на строительстве элитного жилья в центре Москвы (в основном на Остоженке). Среди проектов компании — жилые дома в Молочном, Коробейниковом (Crystal House), Зачатьевском и Бутиковском (Copper House) переулках. Всего компания построила 150 тыс. кв. м недвижимости, в разработке находится еще около 100 тыс. кв. м. Финансовые показатели не разглашаются. Morgan Stanley Real Estate с 1991 г. приобрел объекты недвижимости в разных странах мира на общую сумму $87,7 млрд. и в настоящее время по поручению своих клиентов управляет объектами недвижимости стоимостью примерно $51 млрд.