Ожидаемая доходность ипотечных евробондов Внешторгбанка - LIBOR + 100-120 базисных пунктов

Книга заказов на старший транш выпуска ипотечных евробондов Внешторгбанка (ВТБ) открыта в диапазоне базовый LIBOR + 100-120 базисных пунктов, сделку планируется закрыть в первой половине текущей недели. Об этом сообщил старший вице-президент кредитной организации Денис Урсуляк.

По его словам, размещение проходит нормально. В то же время источник в банковских кругах отметил, что книга заявок на ипотечные евробонды ВТБ переподписана почти в 3 раза.

Структура сделки предусматривает продажу инвесторам старшего транша объемом $74,2 млн. Мезанинный транш объемом $10,6 млн. и equity-транш - 3,5 млн. (банк выкупает его на себя - прим. ИФ) уже размещены.

Ранее Д.Урсуляк прогнозировал большой спрос на этот выпуск евробондов. «Это хорошая сделка, ожидаем, что спрос будет большой», - говорил он, поясняя, что это будет первая сделка подобного рода для российских банков, а качество заемщика и сравнительно небольшой объем сделки также будут способствовать повышенному спросу со стороны потенциальных инвесторов.

Организаторами сделки выступают банки Barclays и HSBC при участии Международной финансовой корпорации (IFC). Выпуску присвоены рейтинги «A1» агентства Moody's и «BBB+» агентства Fitch. Бумаги будут выпущены на европейском рынке сроком на 29 лет.

В конце января, старший вице-президент ВТБ Д.Урсуляк заявлял, что банк планирует в первом квартале провести секьюритизацию ипотечных кредитов на $100 млн.

Позднее в начале марта президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин отмечал, что сделку планируется провести в марте-апреле. IFC заявляла о планах вложить до $25 млн. в сделку по секьюритизации ипотечных кредитов Внешторгбанка.