«Система-Галс» откладывает размещение евробондов объемом $100-200 млн.

Девелоперское подразделение АФК «Система» компания «Система-Галс» откладывает размещение евробондов объемом $100 - 200 млн., сообщил источник, знакомый с планами компании.

«Изначально планировалось, что размещение еврооблигаций «Системы-Галс» пройдет в ближайшее время», - сказал собеседник агентства. По его словам, сроки и объемы размещения будут зависеть от ситуации на рынке.

Кроме того, АФК также может перенести на более поздний срок размещение евробондов Московского банка реконструкции и развития (МБРР), road-show которого проходит в настоящий момент, сказал источник.

Как сообщалось ранее, «Система-Галс» рассчитывает привлечь в общей сложности около $1 млрд. для развития текущих проектов и приобретений в рамках существующего бизнес-плана. Помимо размещения евробондов одним из источников финансирования проектов компании станет размещение ее акций на Лондонской фондовой бирже.

Изначально IPO было намечено на ноябрь, однако в «Системе» считают, что оно может быть отложено в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке. Лид-менеджерами IPO выбраны банки Nomura, Deutsche Bank и UBS. Road-show перед размещением начнется в Токио. Капитализация «Системы- Галс» по итогам IPO ожидается на уровне $2-4 млрд.

АФК «Система» является многоотраслевым холдингом, владеющим активами в секторах телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, банков, розничной торговли и масс-медиа. Рыночная капитализация корпорации увеличилась в 2005 году до $11,4 млрд. по сравнению с $8,2 млрд. по итогам 2004 года.